Indépendance

 

Notre statut de Conseil en Gestion de Patrimoine nous offre une liberté totale dans la sélection de nos partenaires. Nous travaillons en collaboration étroite avec les meilleurs spécialistes en matière d'assurance-vie, de gestion d'actifs, de produits retraites et d'investissements immobiliers. 

 

Expérience

 

Spécialiste du patrimoine depuis 1990, notre cabinet a su s'adapter aux évolutions des marchés financiers et aux nouvelles réglementations fiscales afin de toujours offrir un service haut de gamme à des clients exigeants. 

 

Polyvalence

 

Vous accompagner dans la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine nécessite la maîtrise des enjeux financiers, juridiques et fiscaux. Nos conseillers en gestion de patrimoine sont tous titulaires du Diplôme Universitaire en Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand et suivent régulièrement des formations techniques. 

 

Performance

 

La performance est au coeur de notre culture d'entreprise. Les stratégies que nous élaborons visent à obtenir le meilleur couple rendement / risque. Nous sensibilisons également nos clients sur l'importance de considérer la performance de leurs investissements à long terme ; la performance n'ayant de sens que dans la durée.